Кредитный рейтинг ПАО «ПРОФИН БАНК» подтвержден на уровне uaAA
6 сентября 2012 г. — РА «Эксперт-Рейтинг»
6 сентября 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении кредитного рейтинга ПАО «ПРОФИН БАНК» (код ЕГРПОУ 09806437) по национальной шкале на уровне uaAA.
Заемщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось основными итогами работы Банка за первое полугодие 2012 года.
Таблица 1
Основные балансовые показатели ПАО «ПРОФИН БАНК» за первое полугодие
2012 года, тыс. грн., %, п.п.
Показатели | 01.07.2012 | 01.01.2012 | Изменение | Темп прироста, % |
Собственный капитал | 183 438 | 183 358 | 80 | 0,04% |
Уставный капитал | 157 717 | 96 250 | 61 467 | 63,86% |
Соотношение между собственным капиталом и активами, % | 40,53% | 54,66% | -14,13 п.п. | - |
Обязательства, всего | 269 125 | 152 080 | 117 045 | 76,96% |
В т.ч. обязательства в иностранной валюте | 18 551 | 16 298 | 2 253 | 13,82% |
Средства банков | 43 968 | 49 892 | -5 924 | -11,87% |
Средства физических лиц | 101 336 | 56 619 | 44 717 | 78,98% |
Средства юридических лиц | 108 227 | 28 375 | 79 852 | 281,42% |
Активы, всего | 452 563 | 335 438 | 117 125 | 34,92% |
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) | 170 633 | 75 579 | 95 054 | 125,77% |
Кредиты и задолженность клиентов | 220 547 | 192 314 | 28 233 | 14,68% |
В т.ч. кредиты и задолженность клиентов в иностранной валюте | 5 192 | 6 294 | -1 102 | -17,51% |
Резервы под обесценение кредитов | (22 271) | (16 811) | 5 460 | 32,48% |
Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности клиентов, % | 10,10% | 8,74% | 1,36 п.п. | - |
Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % | 63,40% | 49,70% | 13,71 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «ПРОФИН БАНК», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. В первом полугодии 2012 года ПАО «ПРОФИН БАНК» продемонстрировал динамичные темпы развития. С 01.01.2012 по 01.07.2012 активы Банка увеличились на 34,92% или на 117,1 млн. грн. до отметки в 452,6 млн. грн., при среднем показателе прироста совокупного объема активов украинских банков на уровне 4,75%. Собственный капитал Банка увеличился на 0,04% и по состоянию на 01.07.2012 составил 183,4 млн. грн. Объем обязательств ПАО «ПРОФИН БАНК» вырос на 76,96% или на 117 млн. грн. до 269,1 млн. грн., тогда как среднерыночный темп прироста данного показателя по банковской системе Украины составил 4,65%. Кредитный портфель Банка за указанный период увеличился на 14,68% или на 28,2 млн. грн. и по состоянию на начало второго полугодия текущего года составил 220,5 млн. грн.
2. В первом полугодии 2012 года ПАО «ПРОФИН БАНК» успешно привлекал ресурсы у физических и юридических лиц. За 6 месяцев текущего года объем средств, привлеченных Банком у населения, вырос на 78,98% или на 44,7 млн. грн. до 101,3 млн. грн. При этом в среднем по системе увеличение совокупного объема средств, привлеченных украинскими банками у физических лиц, за тот же период составило 10,47%. Высокий показатель прироста был продемонстрирован Банком и в отношении наращивания средств юридических лиц: в период с 01.01.2012 по 01.07.2012 их объем увеличился в 3,8 раза (на 281,42% или на 79,9 млн. грн.) до 108,2 млн. грн. В то же время на 11,87% или на 5,9 млн. грн. уменьшились средства, привлеченные ПАО «ПРОФИН БАНК» у других банков, и по состоянию на 01.07.2012 составили 43,9 млн. грн. Таким образом, по состоянию на 01.07.2012 на ключевые составляющие обязательств Банка приходились следующие доли: 37,65% занимали средства физических лиц (по состоянию на 01.01.2012 – 37,23%), средства юридических лиц составляли 40,21% (по состоянию на 01.01.2012 – 18,66%), а на долю средств банков приходилось 16,34% (по состоянию на 01.01.2012 – 32,81%). В целом, Агентство позитивно оценивает изменения, произошедшие в структуре ресурсной базы ПАО «ПРОФИН БАНК», в том числе и по причине их направленности на снижение зависимости Банка от рынка межбанковского кредитования.
3. Несмотря на высокие темпы роста активов и связанное с этим некоторое снижение показателей адекватности капитала, существенное пополнение в 2011 году уставного капитала позволило ПАО «ПРОФИН БАНК» стабильно поддерживать нормативы Н1, Н2 и Н3 на избыточно высоких уровнях. Так, по состоянию на 01.07.2012 в сравнении с 01.07.2011 регулятивный капитал (Н1) увеличился на 40,8% до 186,2 млн. грн., норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) снизился с 71,44% до 50,56% (при граничном значении — не менее 10%, и среднем показателе по банковской системе Украины - 17,98%); норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам (Н3) уменьшился на 12,54 п.п.: с 52,10% до 39,56% (при нормативном значении — не менее 9%, и среднем значении по системе - 14,58%).
Таблица 2
Ключевые нормативы ПАО «ПРОФИН БАНК» за первое полугодие 2012 года
Нормативы | Нормативное значение установленное НБУ | 01.07.2012 | 01.07.2011 | Изменение, тыс. грн., п.п. | ||
Значение Банка | Среднее по системе | Значение Банка | Среднее по системе | |||
Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. | не менее 120 000 тыс. грн. | 186 212 | - | 132 250 | - | 53 962 |
Адекватность регулятивного капитала (Н2), % | не менее 10% | 50,56% | 17,98% | 71,44% | 19,20% | -20,88 п.п. |
Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам(Н3), % | не менее 9% | 39,56% | 14,58% | 52,10% | 14,65% | -12,54 п.п. |
Мгновенная ликвидность (Н4), % | не менее 20% | 75,99% | 52,75% | 116,82% | 54,30% | -40,83 п.п. |
Текущая ликвидность (Н5), % | не менее 40% | 139,19% | 70,75% | 125,57% | 73,02% | 13,62 п.п. |
Краткосрочная ликвидность (Н6), % | не менее 60% | 115,02% | 94,46% | 113,44% | 89,34% | 1,58 п.п. |
Норматив больших кредитных рисков (Н8), % | не более 800% | 34,91% | 178,68% | 0,00% | 148,37% | 34,91 п.п. |
Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных инсайдерам (Н10), % | не более 30% | 0,38% | 2,99% | 6,13% | 2,36% | -5,75 п.п. |
Источник: данные ПАО «ПРОФИН БАНК», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
4. По состоянию на 01.07.2012 показатели ликвидности ПАО «ПРОФИН БАНК» находились на избыточно высоком уровне, значительно превышающем и минимальные требования регулятора, и средние значения по банковской системе Украины. Так, на указанную дату норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) составил 75,99% (при граничном значении – не менее 20%, и среднем показателе по системе - 52,75%), норматив текущей ликвидности Банка (Н5) находился на уровне 139,19% (при требуемом показателе – не менее 40%, и среднем значении по системе - 70,75%), а норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6) составил 115,02% (при нормативном значении – не менее 60%, и среднерыночном показателе - 94,46%).
5. Качество активов ПАО «ПРОФИН БАНК» находилось на достаточно хорошем уровне. Объем сформированных Банком резервов под обесценение кредитов по состоянию на 01.07.2012 составил 22,3 млн. грн., что на 32,48% или на 5,460 млн. грн. больше, чем по состоянию на 01.01.2012. Показатель соотношения резервов под обесценение кредитов к кредитному портфелю Банка в период с 01.01.2012 по 01.07.2012 также увеличился на 1,36 п.п. и составил 10,10%, при этом его уровень по-прежнему был намного ниже среднерыночного значения (20,54%). По состоянию на 01.07.2012 на кредитный портфель приходилось 48,73% общего объема активов Банка, 37,7% занимали ликвидные активы. При этом кредитный портфель Банка на 99,99% состоял из кредитов и задолженности физических лиц. 4 августа 2012 года на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ПРОФИН БАНК» были рассмотрены и утверждены условия существенной сделки по продаже кредитного портфеля другому банку - ПАО «АЛЬФА-БАНК», а также сделки по продаже части кредитного портфеля ООО «КРЕДИТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ». Кроме того, Общим собранием акционеров ПАО «ПРОФИН БАНК» было принято решение приостановить деятельность Банка в области потребительского кредитования, кроме той, которая связана с обслуживанием или продлением действующих договоров с клиентами и контрагентами, а также было поручено Наблюдательному совету принять меры, направленные на снижение издержек. Таким образом, в ближайшей перспективе Агентство ожидает кардинального изменения специализации Банка и в связи с этим развития новых направлений размещения ресурсов. Банк сворачивает активность в наиболее рисковом, но и доходном сегменте рынка – кредитовании физических лиц, что потенциально уменьшает кредитные риски самого банка.
Таблица 3
Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «ПРОФИН БАНК»
в первом полугодии 2011-2012 гг., тыс. грн., %, п.п.
Показатели | Первое полугодие 2012 года | Первое полугодие 2011 года | Изменение | Темп прироста, % |
Чистый процентный доход | 13 090 | 5 909 | 7 181 | 121,53% |
Чистый комиссионный доход | 4 099 | 2 662 | 1 437 | 53,98% |
Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом | 31,31% | 45,05% | -13,74 п.п. | - |
Результат от операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка | - | 2 | - | - |
Результат от операций с иностранной валютой | 204 | 112 | 92 | 82,14% |
Отчисления в резервы под обесценение кредитов и средств в других банках | (5 763) | (665) | 5 098 | 766,62% |
Административные и другие операционные затраты | (30 600) | (27 212) | 3 388 | 12,45% |
Чистая прибыль | 80 | 363 | -283 | -77,96% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 0,04% | 0,20% | -0,15 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «ПРОФИН БАНК», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
6. Деятельность ПАО «ПРОФИН БАНК» по итогам первого полугодия 2012 года оставалась прибыльной. Чистая прибыль Банка за указанный период составила 80 тыс. грн., что на 77,96% меньше, чем по итогам первого полугодия 2011 года. На снижении прибыли существенным образом отобразилось увеличение отчислений Банка в резервы под обесценение кредитов и средств в других банках (на 766,62% или на 5,098 млн. грн.), а также прирост на 12,45% или на 3,388 млн. грн. административных и других операционных затрат. В то же время Агентство позитивно оценивает высокие темпы прироста чистого процентного и чистого комиссионного доходов, которых удалось достичь Банку по итогам первого полугодия 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Так, за указанный период чистый процентный доход Банка увеличился на 121,53% или на 7,181 млн. грн. до 13,090 млн. грн., а чистый комиссионный доход вырос на 53,98% или 1,437 млн. грн. до 4,099 млн. грн.
7. Акционер ПАО «ПРОФИН БАНК» международная финансовая группа Societe Generale Group по итогам второго квартала продемонстрировала ряд позитивных результатов. Так, группа нарастила достаточность капитала первого уровня на 51 базисный пункт до 9,9%, также были снижены операционные расходы на 6%, а чистая стоимость риска снизилась на 16,43% с 2,063 до 1,724 млрд. евро. В тоже время чистая прибыль Societe Generale Group в первом полугодии 2012 года составляла 1,169 млрд евро, что на 30% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. На результатах одной из крупнейших банковских групп ЕС сказалось замедление роста экономики стран еврозоны, однако период замедления роста Societe Generale использовала для укрепления адекватности капитала и улучшения качества активов, причем консолидированный результат группы за первые 6 месяцев 2012 года оставался позитивным.
Таким образом, основные показатели деятельности ПАО «ПРОФИН БАНК» по итогам первого полугодия 2012 года продемонстрировали положительные тенденции его развития. Динамика роста активов и обязательств Банка превышала среднерыночные показатели. Качество активов ПАО «ПРОФИН БАНК» находилось на достаточно хорошем уровне. Банк продолжает генерировать прибыль и демонстрирует высокий темп прироста чистого процентного дохода. При этом показатели капитализации и ликвидности Банка стабильно находятся на избыточно высоких уровнях, что является гарантией своевременного выполнения Банком всех своих обязательств.