Корпоративное кредитование в Центральной и Восточной Европе в 2013 году: Экономический спад в Западной Европе оставил нетронутым долгосрочный потенциал региона ЦВЕ
18 мая 2013 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
В ближайшие годы показатели экономического роста в ЦВЕ должны превзойти показатели основных стран Западной Европы при сохранении необходимых условий.Этот возрождающийся спрос, скорее всего, будет обеспечиваться за счет инвестиций, а не за счет потребления, поскольку необходимы модернизация устаревшей инфраструктуры и внедрение передовых технологий. Это один из ключевых результатов анализа по корпоративному кредитованию, недавно проведенного в Центральной и Восточной Европе подразделением стратегического анализа UniCredit в ЦВЕ. Следовательно, деятельность по кредитованию должна активизироваться сообразно экономическому росту. Более того, банкам предстоит решить задачу надлежащего урегулирования меняющихся потребностей клиента, поскольку регион ЦВЕ продолжает в значительной степени зависеть от банковского финансирования. Некоторые отдельные сегменты, такие как финансирование малых и средних предприятий, финансирование торговли и специализированные потребительские займы требуют немедленного принятия мер.
Показатели конкурентоспособности уже опережают показатели стран Латинской Америки, вступление в ЕС/ЭВС позволит еще больше увеличить качество экономических условий
«Несмотря на кризис ЭВС, долгосрочный потенциал Центральной и Восточной Европы остался нетронутым. Заявление об «экономической конвергенции» продолжает действовать, поддерживаемое необходимыми улучшениями региональной инфраструктуры и экономико-правовой среды», — заявил глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa). Например, ВВП на душу населения до сих пор еще составляет приблизительно одну треть от среднего показателя для еврозоны. Таким образом, нереализованный потенциал ЦВЕ продолжает оставаться существенным, и увеличение показателей конкурентоспособности, которые уже опережают показатели стран Латинской Америки, только усилит траекторию роста в регионе.
В том, что касается удобства осуществления коммерческой деятельности, в разных странах наблюдаются значительные различия, при этом в странах Балтии, а также Словении и Словакии существуют более благоприятные условия. Согласно исследованию Всемирного банка «обеспечение кредита» в целом кажется достаточно легким, в то время как другие критерии от «строительства» до «урегулирования несостоятельности» заслуживают большего внимания. Фактически вступление стран ЦВЕ в ЕС и ЭВС должно обеспечить еще большее улучшение экономических условий в регионе в ближайшие годы. «После кризиса, наблюдавшегося в последние годы, планируется постепенное восстановление прямых иностранных инвестиций в ЦВЕ и увеличение их размера в два раза до 2020 года. По сравнению с предыдущим периодом эти свежие притоки инвестиций будут представлять собой более устойчивые проекты», — отметил Джанни Франко Папа.
Аналогичным образом, внешняя торговля останется ключевым фактором функционирования экономики в странах ЦВЕ с Германией, Россией, Италией, Китаем и Нидерландами в качестве пяти ведущих торговых партнеров данного региона. В то же время тесные связи с Западной Европой также являются слабой стороной, по крайней мере, для некоторых стран ЦВЕ.
Увеличение готовности предоставлять кредиты и улучшение стандартов корпоративного кредитования
В результате ожидаемого повышенного спроса деятельность по кредитованию будет активизироваться сообразно экономическому росту. «За первые три месяца 2013 года готовность предоставлять кредиты и стандарты кредитования продолжали улучшаться в большинстве сегментов в ответ на динамику спроса», — сообщил глава стратегического планирования UniCredit Аурелио Маккарио (Aurelio Maccario), на основе данных регулярного исследования, проводимого Институтом международных финансов. Говоря более конкретно, предполагается, что корпоративное кредитование опередит потребительские займы и достигнет кумулятивных средних темпов роста в размере плюс 7,1 процента в Юго-Восточной Европе в период с 2013 по 2015 годы и плюс 9,6 процентов в период с 2016 по 2020 годы. Для сравнения, ожидается, что потребительские кредиты и финансирование жилищного строительства в перспективе будут набирать темпы в Центральной и в Юго-Восточной Европе. В Турции и России общий рост розничного кредитования предположительно должен превзойти корпоративную динамику.
Текущие показатели доли рынка кредитования подчеркивают среднесрочный и долгосрочный потенциал банковского сектора в ЦВЕ. В Европейском валютном союзе займы компаниям составили в среднем 48 процентов ВВП в 2012 году, однако в Польше они составили всего лишь 16 процентов, в Чешской Республике — 22 процента, в России — 28 процентов и в Турции — 31 процент. Займы, предоставленные частным лицам, составили в среднем 40 процентов ВВП ЭВС, при этом в России они составили всего лишь 3 процента, в Турции — 6 процентов, в Польше — 20 процентов и в Чешской Республике — 21 процент. Тем не менее, потенциал розничного рынка ЦВЕ необходимо рассматривать не только с точки зрения возможностей кредитования, но также с учетом приема депозитов и использования банковских услуг, которые менее распространены по сравнению с Западной Европой.
Учитывая значимость средних и малых предприятий для стран ЦВЕ, необходимо направить на них совместные усилия
«Учитывая высокую значимость данного сегмента для стран ЦВЕ, малые и средние предприятия должны стать одним из основных пунктов банковского финансирования, — заявил Аурелио Маккарио. - Для обеспечения их достаточной ликвидности очень эффективными оказались финансирование, субсидированное ЕС, и принцип со-финансирования, поскольку малые и средние предприятия также являются одним из наиболее подверженных риску сегментов». В период с 2007 по 2013 годы 180 миллиардов евро из Структурных фондов ЕС были направлены в регион ЦВЕ. Аналогичная сумма могла бы быть предоставлена на 2014—2020 годы. Поскольку ЕС обычно финансирует только 50—85 процентов стоимости проекта, коммерческие банки играют основную роль в предоставлении дополнительных денежных средств. Более того, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставят еще 30 миллиардов евро для развития в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, предназначенные для приоритетных областей, таких как малые и средние предприятия, источники возобновляемой энергии, энергоэффективность и инновации. В конечном счете, ускорение экономического роста в ЦВЕ будет обусловлено улучшенной внутренней конкурентоспособностью, динамика которой опять же будет определяться сотрудничеством регулирующих органов, международных финансовых учреждений и банков.
«Мы в UniCredit готовы удовлетворить потребности наших клиентов и оказать поддержку в достижении их деловых целей», — отметил глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Джанни Франко Папа. UniCredit на данный момент обладает Коэффициентом достаточности Основного капитала 1 уровня 10,84 % и международной сетью в почти 50 странах. Группа особо заинтересована в поддержке трансграничных операций клиентов и работает в 16 странах через свои банки, обладающие схожей сервисной моделью. Группа обладает уникальным опытом работы на разных рынках ЦВЕ и обслуживает около 10 000 корпоративных клиентов из Германии, Италии и Австрии, работающих в ЦВЕ. Сотрудники UniCredit придерживаются высоких стандартов качества оказания услуг и намерены продолжать поддерживать лидирующие позиции группы в ЦВЕ, в том числи и в области высокого уровня удовлетворенности клиентов.