Почему микрофинансовые организации забирают у банков часть прибыли
11 декабря 2024 г. — Банки Украины
Микрофинансовые организации всё активнее конкурируют с банками, отбирая у них значительную долю клиентов и прибыли. Эта тенденция ярко прослеживается в таких странах, как Казахстан и Украина. Рассмотрим, почему так происходит, на основании актуальных данных и примеров.
Гибкость и доступность услуг
Основное преимущество МФО — это простота и быстрота предоставления кредитов. В отличие от банков, где клиентам приходится проходить долгий процесс рассмотрения заявки, микрофинансовые компании предлагают решения в течение нескольких часов, иногда даже минут. Особенно это актуально для людей, которые не могут предоставить справки о доходах или имеют негативную кредитную историю.
По наблюдениям финансовых экспертов finexpo.kz, в Казахстане за последние пять лет объем кредитного портфеля МФО вырос почти в шесть раз, достигнув 875,4 млрд тенге. Это свидетельствует о растущем спросе на их услуги, несмотря на то, что процентные ставки у микрофинансовых организаций значительно выше. Быстрая доступность средств делает МФО более привлекательными для срочных нужд.
В Украине, по данным Национального банка Украины, также наблюдается высокий интерес к услугам МФО. Несмотря на сокращение числа компаний на рынке из-за ужесточения регулирования, оставшиеся игроки продолжают активно выдавать кредиты. За последние годы украинские МФО увеличили долю рынка в сегменте потребительского кредитования, отбирая часть клиентов у банков.
Рост микрофинансового сектора
В Казахстане активы микрофинансовых организаций превысили 1 трлн тенге, что на 44,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Такой стремительный рост объясняется не только спросом на услуги, но и развитием самих компаний. МФО активно внедряют цифровые технологии, что позволяет им расширять охват аудитории.
В Украине микрофинансовый рынок продолжает развиваться даже на фоне экономических сложностей. В 2023 году объём выданных микрокредитов составил около 15 миллиардов гривен. Это подчёркивает, что потребители всё чаще обращаются к МФО за решениями своих финансовых проблем.
Заполнение рыночных ниш
Банки чаще всего сосредоточены на работе с крупными корпоративными клиентами или надёжными заёмщиками с высоким уровнем дохода. Это создаёт определённый разрыв на рынке, который успешно заполняют микрофинансовые организации. Они работают с теми, кто не проходит строгие банковские проверки — фрилансерами, самозанятыми и людьми с нестабильным доходом.
Например, в Казахстане концентрация банковских активов у крупных игроков снижает общую конкуренцию. На этом фоне МФО находят клиентов, которым банки отказали. Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине, где микрофинансовые организации предлагают продукты, специально адаптированные под нужды своей целевой аудитории.
Можно сказать, что в МФО обращаются преимущественно люди с невысоким доходом, но последнее время стала наблюдаться и другая тенденция: доход клиентов микрофинансовых организаций стал расти. Это заметно по статистике компаний из России.
Ужесточение регулирования
Однако у микрофинансового сектора есть и свои сложности. В Казахстане в 2024 году наблюдалось ухудшение качества кредитного портфеля: рост просрочек свыше 90 дней составил 43%. Это заставляет регуляторов вводить более строгие требования к работе МФО, что может ограничить их возможности для дальнейшего роста.
В Украине ужесточение регулирования привело к сокращению количества микрофинансовых организаций. Однако это не уменьшило их влияние на рынок, так как оставшиеся компании продолжают развиваться и укреплять свои позиции.
Преимущества для клиентов
Несмотря на все риски, потребители выбирают МФО из-за следующих факторов:
- Быстрое принятие решений.
- Минимальный пакет документов.
- Возможность получить кредит с плохой кредитной историей.
- Широкий спектр предложений: от микрозаймов до рассрочек.
Хоть эти преимущества делают микрофинансовые организации серьёзными конкурентами для банков, особенно в сегменте розничных клиентов. Однако самим клиентам нужно понимать, когда взять займ в микрофинансовой организации — это хорошая идея, а когда путь в долговую яму.
Микрофинансовые организации забирают у банков часть прибыли благодаря своей гибкости, доступности и способности адаптироваться под нужды клиентов. Казахстан и Украина демонстрируют, как этот сектор активно развивается даже в условиях экономической нестабильности и ужесточения регулирования. Тем не менее, будущий рост МФО будет зависеть от того, насколько они смогут сохранить баланс между расширением рынка и управлением рисками.