3 августа 2010 года Банк ПИВДЕННЫЙ погасил еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов США
3 августа 2010 г. — ПАО АБ «Пивденный»
26 июля 2007 года была завершена дебютная сделка по выпуску еврооблигаций Банка, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами – Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил 100 миллионов долларов США при ставке купона 10,25% и сроке погашения 3 августа 2010 года. Еврооблигации были размещены на Швейцарской Фондовой Бирже ( Swiss Stock Exchange). С момента сделки были своевременно погашены все купоны по еврооблигациям на общую сумму 30 949 306 долларов США. Регулярность и пунктуальность выплат купонного дохода подогревала интерес инвесторов к бумаге на вторичном рынке, обеспечивая стабильно высокие котировки еврооблигаций. Так, в первом полугодии 2010 года бумага торговалась преимущественно по номиналу, а в отдельные периоды – с премией в 2%.
Погашение евробондов Банком ПИВДЕННЫЙ, особенно в условиях неблагоприятных процессов, наблюдающихся в мировой и национальной экономике, подтверждает его репутацию надежного, устойчивого финансового учреждения. Руководство Банка ПИВДЕННЫЙ и в дальнейшем намерено продолжать укреплять доверие к Банку как со стороны иностранных инвесторов, так и обычных украинцев.
«На сегодняшний день Банк ПИВДЕННЫЙ – один из немногих банков Украины, которые в условиях кризиса в полной мере и в контрактные сроки погасили все внешние заимствования», – подчеркнул Председатель Правления Банка Вадим Мороховский, – «Мы уверены, что данная сделка войдет в историю отношений с инвесторами как успешная и еще больше укрепит доверие к нашему финансовому учреждению».
Банк рассматривает историю обслуживания еврооблигаций как определенный трамплин для последующих заимствований – своевременное погашение четырех синдицированных кредитов и дебютного выпуска еврооблигаций сформировали позитивную репутацию Банка на рынке и воспитали определенный уровень доверия инвесторов, а также привлекли внимание к специфике бизнеса финансового учреждения в Южном регионе и к региону в целом. По мнению экспертов, благодаря этому последующие заимствования обойдутся Банку ПИВДЕННЫЙ дешевле и будут пользоваться большим интересом, открывая для финансового учреждения возможности финансирования более серьезных и более длительных инфраструктурных проектов.