Альфа-Банк (Украина) разместил еврооблигации объемом 250 млн долл. США
27 мая 2008 г. — ПАО «Альфа-Банк»
23 мая 2008 года была завершена сделка ЗАО «Альфа-Банк» по доразмещению двухлетних еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования, рассчитанной на сумму 1 млрд долл. США. Международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service выпуску был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3 со стабильным прогнозом.
Еврооблигации размещены со ставкой 9,25% и эмитированы компанией Ukraine Issuance Plc, созданной в соответствии с законодательством Великобритании. Привлеченные кредитные ресурсы будут использованы для финансирования роста кредитно-инвестиционного портфеля Банка.
Road-show прошло в Гонконге, Сингапуре, Великобритании и Люксембурге. Лид-менеджерами выпуска совместно выступили Deutsche Bank AG, London Branch и UBS Limited. Старшим совместным лид-менеджером выступил ОАО «Альфа-Банк» (Россия).
Доразмещение продолжило успех привлечения долгового финансирования с внешних рынков. В июле 2007 года в рамках Программы Банк разместил еврооблигации на общую сумму 200 млн долл. США. Дебютное размещение еврооблигаций Банком состоялось в декабре 2006 года (дополнительный выпуск – январь-февраль 2007 года) на общую сумму 345 млн долл. США.
Также, в апреле 2008 года путем частого размещения в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования Банк привлек средства сроком на один год на сумму 100 млн. долл. США со ставкой 9,75%.