Альфа-Банк начинает первичное размещение облигаций ЧП «Союз-Лидер»
4 апреля 2008 г. — ПАО «Альфа-Банк»
08 апреля 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» начинает первичное размещение облигаций ЧП «Союз-Лидер».
Объем выпуска облигаций – 50 млн. грн. ($9,9 млн.), срок обращения – 3 года (дата погашения – 5 апреля 2011 г.). Номинальная доходность на 1-4 процентные периоды – 15% годовых, купонный доход выплачивается ежеквартально. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта.
Поручителем выпуска выступают ОАО «Черниговпродтовары» и ЧП «Союз-Мост».
Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска – ЗАО «Альфа-Банк».
ЧП «Союз-Лидер» входит в состав группы компаний «Союз», которая является крупнейшим розничным оператором в северном регионе Украины и занимает 4-е место по количеству магазинов среди розничных операторов Украины по итогам 2006г. На данный момент группа «Союз» осуществляет торговую деятельность в 63 магазинах с общей площадью 38 тыс. м2. Объем продаж группы в 2007 г. вырос в 1,5 раза и составил 450 млн. грн. Эмитентом выпуска является основное операционное предприятие группы – ЧП «Союз-Лидер» (59,3% оборота группы, 14,0% активов), поручителями облигационного займа выступает вторая компания, на которой сосредоточен операционный бизнес - ОАО «Черниговпродтовары» (33,1% оборота, 23,1% активов), а также основной активодержатель группы – ЧП «СОЮЗ-Мост» (55,0% активов).