Альфа-Банк начинает первичное размещение облигаций ОАО «Севастопольэнерго»
18 февраля 2008 г. — ПАО «Альфа-Банк»
03 марта 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» начинает первичное размещение облигаций ОАО «Севастопольэнерго».
Объем выпуска облигаций 100 млн. грн. ($19,8 млн.), срок обращения – 5 лет (дата погашения - 25 – 27 февраля 2013г.). Номинальная доходность – 15% годовых. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, предусмотрена ежегодная оферта.
Поручителем выпуска выступает ОАО «Отель «Премьер Палац». Организаторы и андеррайтеры выпуска – ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Первый инвестиционный банк».
ОАО «Севастопольэнерго» - входит в состав корпорации VS Energy International Ukraine. Осуществляет передачу и поставку электроэнергии по регулированному тарифу в г.Севастополь. Является природным монополистом на данном рынке, что обеспечивает ему стабильные рыночные позиции (доля рынка – 100%). В собственности компании находятся активы по передаче и распределению э/э в г. Севастополе – 1061 силовой трансформатор и 21 подстанция, а также линии электропередач, общая длинна которых по состоянию на конец 2007г. составила 2196,6 км.
Среди основных небытовых потребителей: Черноморский Флот РФ, КП "Севтеплоэнерго", Министерство Обороны Украины, Севастопольский морской завод.
По итогам 2007г. чистый доход от реализации вырос на 27,7% до 270 млн.грн., чистая прибыль предприятия составила 15,67 млн. грн., EBITDA – 33,30 млн. грн, рентабельность EBITDA – 12,3%, Долг/EBITDA – 0,82, покрытие EBITDA – 11,80.