Альфа-Банк успешно провел обмен еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году и получил положительные результаты голосований по еврооблигациям 2009 и 2010 гг.
17 июля 2009 г. — ПАО «Альфа-Банк»
16 июля 2009 года состоялось Собрание держателей трехлетних еврооблигаций ЗАО «АЛЬФА-БАНК» («Альфа-Банк») со сроком погашения в 2011 году («Еврооблигации 2011»), выпущенных в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите («Программа»). В результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2011 в общей сумме 250 млн долларов США на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации 2012 будут выпущены в рамках Программы 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями начиная со второго года обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально. Кроме того, по результатам голосований на 14 июля более 80% держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 и 2010 гг («Еврооблигации 2009/2010») приняли положительное решение об участии в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. Результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену Еврооблигаций 2009/2010. В соответствии с условиями сделки1, срок подачи заявок на обмен Еврооблигаций 2009/2010 продлится до 21 июля 2009 года. Собрание держателей Еврооблигаций 2009/2010 и объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.
Как отметил Андрей Бобышев, Директор блока Казначейство и рынки капитала Альфа-Банка: «Предложенная Альфа-Банком сделка по обмену еврооблигаций вызвала большую заинтересованность на рынке. Мы получили множество запросов о покупке новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих еврооблигаций банка. Условия обмена были оценены аналитиками рынка как наиболее справедливые и привлекательные среди последних подобных сделок EMEA (EMEA —регион, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку). Мы предложили партнерам инвестицию в высокодоходные и ликвидные ценные бумаги при оптимальных условиях».
В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк станет первым и единственным банком в Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций для целей обмена существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала, что стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка и иностранных инвесторов.
Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера, которому доверяют, Альфа-Банк улучшит ликвидность, получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, а это, в свою очередь, позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее восстановить свой бизнес.