Банк Кредит Днепр разместил облигации на сумму 100 млн гривен
13 июля 2011 г. — ПАО «Банк Кредит Днепр»
Банк Кредит Днепр совместно с компанией Dragon Capital успешно разместил облигации серии F общей номинальной стоимостью 100 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Банка. «Размещение облигаций является частью нашей стратегии диверсификации источников финансирования путем привлечения средств на рынках капитала. Мы возобновили практику выхода на публичные рынки капитала после 2008 года. Убедившись в значительном спросе на наши облигации со стороны как локальных, так и иностранных инвесторов, мы будем и в дальнейшем осуществлять публичные заимствования», — говорит Виталий Палюра, заместитель председателя Правления Банка Кредит Днепр.
Ценные бумаги были выпущены сроком на 5 лет с ежегодной офертой. Купонная ставка доходности на 1-й—2-й купонные периоды была установлена на уровне 15%. Выплата купона осуществляется каждые 6 месяцев. Первичное размещение облигаций было проведено на фондовой бирже ПФТС. Привлеченные средства будут направлены на расширение кредитного портфеля Банка.
Финансовым советником и агентом по размещению облигаций Банка выступила компания Dragon Capital.
«Успешное размещение облигаций Банка подтвердило, что инвесторы заинтересованы в качественных украинских заемщиках. Мы уверены, что размещение этих бумаг продолжит успешную историю Банка Кредит Днепр как эмитента на рынке долгового капитала и станет очередным шагом на пути к заимствованиям на локальном и международном рынках», — говорит Брайан Бест, управляющий директор, инвестиционно-банковский департамент Dragon Capital.
Предполагается, что обращение облигаций серии F на вторичном рынке начнется уже с середины июля. Dragon Capital намерен поддерживать ликвидность облигаций Банка Кредит Днепр на вторичном рынке.