Dragon Capital выступил организатором и андеррайтером размещения облигаций Plаtinum Bank
2 декабря 2010 г. — ПАО «Платинум Банк»
Инвестиционная компания Dragon Capital выступила организатором и андеррайтером дебютного выпуска облигаций Platinum Bank объемом 100 млн. гривен. Облигации выпущены сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 18 месяцев, купонная ставка доходности на 1-6 купонные периоды установлена на уровне 17,5%. Облигации получили листинг на Украинской Бирже и допущены к торгам на Фондовой бирже ПФТС. «Значительный инвестиционный портфель и собственные финансовые ресурсы позволили Dragon Capital обеспечить твердый андеррайтинг облигаций банка. Таким образом, Platinum Bank получил финансирование на выгодных условиях, а вторичный рынок облигаций был открыт в кратчайшие сроки, что обеспечило выпуску высокую ликвидность. Покупателями данных бумаг на вторичном рынке стали как локальные, так и иностранные инвесторы. Выполнив свои обязательства в роли андеррайтера, мы будем продолжать поддерживать ликвидность облигаций Platinum Bank, — говорит Брайан Бест, управляющий директор-глава департамента инвестиционно-банковских услуг Dragon Capital. – Облигации Platinum Bank пользуются спросом со стороны инвесторов, поскольку банк является надежным заемщиком с чрезвычайно высокими показателями адекватности капитала и прибыльности. Инвесторов также привлекает сильная база акционеров банка, прозрачная отчетность по международным стандартам учета и многолетний опыт сотрудничества с международными финансовыми институтами».
«Размещение дебютного выпуска облигаций Platinum Bank прошло очень успешно. Выгодные параметры выпуска подтвердили, что инвесторы заинтересованы в качественных украинских заемщиках. Как было отмечено в проспекте эмиссии, привлеченные средства Platinum Bank направит на увеличение кредитного портфеля в сегменте потребительского кредитования», — говорит Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank.
Справка
Platinum Bank – специализированный розничный банк, который с 2005 года предоставляет депозитные и кредитные продукты для физических лиц через сеть отделений и пунктов обслуживания клиентов по всей территории Украины. На 1.1.10 консолидированные активы Platinum Bank составили 1,5 млрд. грн. Основными акционерами Platinum Bank являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital Financials Fund, Менеджмент и IFC (дочерняя структура Мирового Банка).
Dragon Capital — крупнейшая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. ИК Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, прямые инвестиции и управление активами. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет глобальный инвестиционный банк Goldman Sachs.
Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital успешно осуществило более 60 сделок на общую сумму свыше $2 млрд., включая сделки по привлечению акционерного и долгового капитала, а также по слияниям и поглощениям для ведущих украинских компаний. Авторитетный журнал Euromoney шесть раз признавал Dragon Capital «Лучшей инвестиционной компанией Украины», а финансовое издание emeafinance присвоило Dragon Capital награду «Лучший брокер Украины» в 2010 г.