Erste Group оголошує емісію 60 млн акцій
2 ноября 2009 г. — ПАО «Фидокомбанк»
Erste Group планує збільшити капітал за рахунок випуску 60 млн нових акцій 2 листопада 2009 року з метою подальшого збільшення акціонерного капіталу та покращення його структури. Після випуску всього обсягу нових акцій валовий дохід від пропозиції складе 1,65 млрд євро, виходячи з очікуваної ціни 27,5 євро за акцію (попередні розрахунки ґрунтуються на ціні акцій на момент закриття Віденської фондової біржі 29 жовтня 2009 року).У результаті трансакції капітальна база Erste Group зміцниться – загальний обсяг акціонерного капіталу (із врахуванням частки міноритарних акціонерів) збільшиться з 14,1 млрд євро до 15,7 млрд євро. За попередніми підрахунками, це має підвищити базовий показник адекватності капіталу першої категорії з теперішніх 6,5% до 7,8%, а також показник адекватності капіталу першої категорії з 7,4% до 8,8%.
На даний момент Erste Group не планує виплати по акціях, які були випущені для участі в капіталі австрійського уряду (1,2 млрд. євро) та приватних інвесторів (0,5 млрд. євро) у березні-травні 2009 року. Ця частка капіталу є капіталом першого рівня, який приносить некумулятивні дивіденди у розмірі 8%. Дана емісія буде здійснена замість запланованого раніше випуску гібридних капітальних інструментів для Республіки Австрія зі звичайним акціонерним капіталом.
Остаточна підписка на акції та їхня ціна будуть визначені після завершення періоду дії пропозиції цінних паперів та після завершення процедури формування книги заявок відповідно до ринкових цін на той момент.
«Приймаючи рішення про збільшення капіталу у такий спосіб, ми зважали на різні фактори. З одного боку, наші квартальні результати чітко демонструють, що бізнес-модель Ерсте Банку як орієнтованої на роздрібний/МСБ бізнес фінансової установи є успішною навіть у складних економічних умовах, а регіон Центральної та Східної Європи залишається для нас цікавим та зростаючим ринком. З іншого боку, ми б хотіли збільшити базовий показник адекватності капіталу першого рівня, а також загалом покращити якість нашої капітальної бази, - пояснює Андреас Трайхль, Голова правління Erste Group. – Сукупний дохід від емісії буде використано для збільшення базового капіталу, проте він не буде використовуватись для погашення акцій на участь в капіталі, випущених для Республіки Австрія та приватних інвесторів. Як банк із високою капіталізацією ми і надалі плануємо повністю концентруватися на дотриманні нашої роздрібної стратегії у Центральній та Східній Європі та на реалізації нашого потенціалу зростання», - зауважив пан Трайхль.
Criteria CaixaCorp, S.A., яка на даний момент є власником 5,1% акцій Erste Group, повідомила Групі, що планує використати всі свої права підписки на нові акції, а також придбати та використати всі права на підписку з боку Фонду ЕРСТЕ.
Деталі збільшення капіталу
Правління Erste Group за схваленням спостережної ради від 29 жовтня 2009 року прийняло рішення збільшити акціонерний капітал шляхом випуску 60 мільйонів нових акцій. Це збільшення є емісією акцій за ринковою ціною, на які можуть підписатися існуючі акціонери (у співвідношенні 3 нові акції на 16 акцій, які були придбані раніше). Максимальна цінова пропозиція складатиме 32 євро за акцію. Власники нових акцій матимуть право на отримання дивідендів з 1 січня 2009 року.
Проспект емісії був зареєстрований Австрійською адміністрацією фондових ринків (Austrian Financial Markets Authority). Період дії пропозиції на продаж цінних паперів та формування портфеля триває з 2 листопада до 17 листопада 2009 року. Права на підписку нових акцій можуть бути використані з 2 листопада 2009 року по 16 листопада 2009 року включно. Права на підписку продаватися не будуть.
Збільшення капіталу відбудеться у формі публічної пропозиції в Австрії, Чехії та Румунії інституційним та приватним інвесторам, а також у формі міжнародного приватного розміщення для інституційних інвесторів згідно з законодавством відповідних країн. Австрійські, чеські та румунські роздрібні інвестори, які подають заявки на нові акції через Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, австрійські ощадні банки (österreichische Sparkassen), ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Česká spořitelna, brokerjet České spořitelny (brokerjet.cz) чи BCR, отримають право на першочергове придбання не більше ніж 700 акцій за умови їхньої наявності після реалізації прав на підписку.
Фінальна пропозиція щодо ціни нових акцій буде визначена після закінчення періоду пропозиції 17 листопада 2009 року. Перший день торгів новими акціями на фондових ринках Відня, Праги та Бухареста очікується 19 листопада 2009 року. «За допомогою цієї трансакції ми запрошуємо локальних інвесторів, як роздрібних, так й інституційних, долучитися до довготермінового успіху нашого бізнесу, - розказав Манфред Вімер, фінансовий директор Erste Group. - Erste Group обслуговує близько 17,5 млн клієнтів та є однією із провідних фінансових установ у Центральній та Східній Європі. Незважаючи на те, що країни цього регіону зараз борються з різними макроекономічними проблемами, регіон рано чи пізно почне відновлюватися, забезпечуючи стійким компаніям цього регіону довготермінове зростання», - заявляє пан Віммер.