Erste Group оголошує про випуск цінних паперів на участь у капіталі
17 апреля 2009 г. — ПАО «Фидокомбанк»
Erste Group оголосила про випуск цінних паперів на участь у капіталі на загальну суму близько 2,7 млрд. євро. Комбінована пропозиція поєднує випуск цінних паперів для існуючих акціонерів компанії за пільговими цінами, а також публічний випуск цінних паперів. Емісійна ціна цінних паперів на участь у капіталі становить 1 тис. євро за одиницю, що на 100% відповідає їхній номінальній вартості. Частка в капіталі буде неконвертованою, не даватиме права голосу, не зменшуватиме вартості вже існуючих акцій, а також буде еквівалентною до звичайних акцій.Короткий зміст пропозиції наведено нижче; більш детальна інформація викладена у Проспекті, електронну версію якого можна знайти на Інтернет сайті Групи.
Випуск цінних паперів для існуючих акціонерів:
− Існуючі акціонери мають можливість підписатися на цінні папери для участі в капіталі на загальну суму близько 2,7 млрд. євро за емісійною ціною та у співвідношенні 1 цінний папір на 118 акцій, що має акціонер.
− Підписка на цінні папери може бути здійснена після пред’явлення акціонерного сертифікату протягом періоду підписки або за вимогою відповідних ощадних банків.
Публічний випуск цінних паперів:
− Цінні папери на участь у капіталі будуть також запропоновані роздрібним та інституційним інвесторам в Австрійській Республіці, Німеччині, Чеській Республіці, Румунії та Словаччині, а також інституційним інвесторам низки інших країн.
Часові рамки:
Період підписки на обидві пропозиції триватиме з 15 квітня по 29 квітня 2009 року включно.
− Цінні папери на участь у капіталі будуть випущені орієнтовно 13 травня 2009 року.
Дивіденди:
Дивіденди по цінних паперах виплачуватимуться щорічно за такими ставками:
− Із 1 січня 2009 р. до 31 грудня 2014 р. – 8,0% річних;
− Із 1 січня 2015 р. до 31 грудня 2015 р. – 8,5% річних;
− Із 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2016 р. – 9,0% річних;
− Із 1 січня 2017 р. до 31 грудня 2017 р. – 9,75% річних;
− Починаючи із 1 січня 2018 р., за кожен додатковий рік
процентна ставка зростатиме на 1%, проте вона не може перевищувати річну міжбанківську ставку пропозиції для євро більш ніж на 10%.
Дивіденди будуть виплачуватись у випадку наявності прибутку після розподілення резервів за попередній фінансовий рік відповідно до неконсолідованої фінансової звітності Erste Group; рішення про виплату дивідендів буде прийматися на щорічних Загальних зборах акціонерів Erste Group. Проте емітент не матиме зобов’язань із виплати дивідендів по випущених цінних паперах, поки не будуть виплачені дивіденди по звичайних акціях Групи.
Погашення:
Цінні папери на участь у капіталі є безстроковими, інвестори не мають прямих або виняткових прав на перепродаж цих цінних паперів. Рішення про погашення цінних паперів приймається на щорічних Загальних зборах акціонерів Erste Group.