Erste Group успішно збільшує ринкову капіталізацію на 1,74 млрд євро
18 ноября 2009 г. — ПАО «Фидокомбанк»
Erste Group встановлює остаточну ціну пропозиції і підписки – 29 євро за акцію− Всі 60 млн нових акцій були придбані інвесторами
− Сукупний дохід від розміщення акцій склав 1,74 млрд євро
− Реалізовано понад 60% прав на підписку (включно з акціями, на які підписалась CaixaCorp S.A.)
− Інші акції були розміщені з перевищенням попиту над пропозицією у зв'язку з високою зацікавленістю міжнародних інституційних та австрійських роздрібних інвесторів
− Після завершення дії пропозиції базовий показник адекватності капіталу першого рівня складе приблизно 7,9% станом на 30 вересня 2009 року
Вчора для збільшення своєї ринкової капіталізації Erste Group Bank AG (“Erste Group”) встановила остаточну ціну пропозиції і підписки на рівні 29 євро за нову акцію. Сукупний дохід від розміщення акцій склав 1,74 млрд євро. Пропозиція складається з пропозиції реалізації прав на підписку і міжнародної пропозиції тих акцій, які залишаться після реалізації прав на підписку.
Завдяки високому попиту розміщення акцій завершилося успішно – 60 млн нових акцій було продано інституційним і роздрібним інвесторами. У результаті підвищеного попиту комбіноване розміщення завершилось на день раніше запланованого строку. Володарі права на підписку підписалися на 37 млн нових акцій, що склало приблизно 62% від загального обсягу емісії.
Міжнародне розміщення акцій, які не були продані за допомогою реалізації прав на підписку (23 млн нових акцій або близько 38% від загального обсягу емісії), було здійснене з перевищенням попиту над пропозицією. В результаті емісії акціонерний капітал Erste Group збільшиться приблизно на 19%. Власники нових акцій матимуть право на отримання дивідендів за 2009 фінансовий рік. Erste Group і DIE ERSTE österreichische Spar-casse Privatstiftung (Фонд ЕРСТЕ) прийняли рішення щодо закріплення акцій на 180 днів, починаючи з 30 жовтня 2009 року.
«Ми задоволені високим попитом на наші акції з боку інституційних і роздрібних інвесторів. Я переконаний, що успішне розміщення нашої пропозиції демонструє упевненість інвесторів в Erste Group і бездоганне стратегічне позиціювання Групи навіть в такий непростий час, - розповідає Андреас Трайхль, Голова правління Erste Group, коментуючи високий попит на нові акції. – Центральна і Східна Європа досі розглядається нами як регіон, з високим потенціалом зростання, а наші позиції дозволяють розраховувати на успішну діяльність у регіоні».
Нові акції будуть торгуватися на Віденській, Празькій і Бухарестській фондових біржах, починаючи з 19 листопада 2009 року. Розрахунок по нових акціях буде здійснений 20 листопада 2009 року.
Erste Group вже заявляла про те, що використає чистий дохід від пропозиції для збільшення базового показника адекватності капіталу першого рівня. На даний момент Erste Group не планує погашати акції, які були випущені для участі в капіталі австрійського уряду (1,2 млрд євро) і приватних інвесторів (0,5 млрд євро) в березні-травні 2009 року. Акції на участь у капіталі є капіталом першого рівня, який приносить некумулятивні дивіденди у розмірі 8%. Дана емісія буде здійснена замість запланованого раніше випуску гібридних капітальних інструментів для Республіки Австрія зі звичайним акціонерним капіталом. Із урахуванням валового доходу від емісії, за попередніми підрахунками, Erste Group має базовий показник адекватності капіталу першого рівня 7,9% станом на 30 вересня 2009 року, в той час як задекларований показник капіталу першого рівня (кредитні ризики) покращився з 8,6% до орієнтовних 10,2% станом на 30 вересня 2009 року.
Criteria Caixacorp, S.А. («Criteria»), яка до даної трансакції була власником 5,1% акцій Erste Group, реалізувала всі свої права підписки на нові акції, а також придбала і використала всі права на підписку від Фонду ЕРСТЕ. Таким чином, за даними Erste Group, після завершення періоду дії пропозиції Фонд ЕРСТЕ володітиме близько 26% акцій Erste Group, а Criteria збільшить свою долю приблизно до 10%.
У ролі спільних міжнародних координаторів та реєстраторів емісії виступили Erste Group, Goldman Sachs International і J.p. Morgan. У ролі провідних менеджерів даної трансакції виступили Citi, Credit Suisse і UBS.
Даний документ не містить пропозиції акцій і не має маркетингового або торговельного значення для цих акцій. Цей документ не повинен використовуватися для таких пропозицій або маркетингової діяльності. Акції Erste Group, про які йде мова в даному документі, вже продані.