НАДРА БАНК – организатор выпуска облигаций ООО «Провиант»
5 августа 2008 г. — ПАО «КБ «Надра»
НАДРА БАНК выступил организатором выпуска облигаций ООО «Провиант», которое является генеральным дистрибьютором и экспортером сгущенного молока, изготовленного ОАО «Ичнянский молочноконсервный комбинат». ООО «Провиант» выпускает пятилетние облигации серии «А» в бездокументарной форме на сумму 25 млн гривен. Открытое размещение облигаций запланировано в период с 4 августа текущего года по 4 августа 2009 года. На первый-четвертый купонные периоды доходность установлена на уровне 20% годовых. Выплата процентного дохода по облигациям – ежеквартально, предусмотрена годовая оферта.
Рейтинговое агентство ООО «Кредит-Рейтинг» 11 июля 2008 года определило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «Провиант» на уровне uaB+ по национальной шкале, прогноз рейтинга – cтабильный.
ООО «Провиант» возглавляет группу «Провиант», в которую также входит ряд компаний по производству и продаже молочной продукции. Рынками сбыта продукции являются Украина, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Грузия, Молдова, Израиль, США.
НАДРА БАНК обеспечивает разработку индивидуальной структуры и параметров облигационного займа, исходя из потребностей клиента, проводит подготовку и подачу регистрационных документов в ГКЦБФР, организовывает размещение эмиссии облигаций в полном объеме, обеспечивает организацию и поддержание рынка вторичных котировок на фондовой бирже, выполняет функцию платежного агента.
В период с 2006 – 2008 гг. банком организовано 14 выпусков облигаций на общую сумму более 2 млрд гривен.