Надра Банк привлек синдицированный кредит на сумму 130 млн. долларов США
23 ноября 2007 г. — ПАО «КБ «Надра»
19 ноября 2007 года Надра Банк подписал кредитное соглашение о привлечении четвертого синдицированного кредита от зарубежных банков в размере 130 млн. долл. США. Уполномоченными ведущими организаторами синдиката выступили BayernLB и Fortis Bank SA/NV. Процентная ставка по кредиту, срок которого 1 год, составляет LIBOR +1,50%.
Синдикат был запущен 16 октября 2007 г. с первоначально заявленной суммой 100 млн. долл. США и вызвал большой интерес на рынке со стороны иностранных банков, которые позитивно расценивают настоящее и потенциальное сотрудничество с банком по всем направлениям международного банковского бизнеса. Не смотря на сложные рыночные условия, наблюдалась значительная переподписка. Заемщиком было принято решение уменьшить сумму заявок кредиторов на участие, исходя из текущих потребностей банка в фондировании. Окончательно была утверждена сумма равная 130 млн. долларам США.
Кредиторам были предложены доли уполномоченных ведущих организаторов в 10 млн. долл. США за 105 б.п., доли ведущих организатор в 7,5 млн. долл. США за 90 б.п., доли организаторов в 5 млн. долл. США за 80 б.п., доли лид-менеджеров 2,5 млн. долл. США за 70 б.п. и доли менеджеров в 1 млн. долл. США за 60 б.п.
Полученные средства будут направлены Надра Банком на финансирование торговых операций клиентов и частично - на рефинансирование прошлогоднего кредита размером в 114 млн. долл. США.
Напомним, что 21 сентября 2006 года Надра Банк полностью погасил первый синдицированный кредит в размере 32 млн. долл. США, который был привлечен в сентябре 2005 года. Процентная ставка по данному кредиту Надра Банка составила LIBOR+3.40% годовых.
24 ноября 2006 года Надра Банк привлек второй синдицированный кредит, уполномоченными ведущими организаторами которого выступили Commerzbank AG, Raiffeizen Zentralbank AG и Standard Bank Plc. Данный синдикат пользовался большим успехом на рынке – окончательная сумма составила 114 млн. долларов, ставка - LIBOR+2.15% годовых.
Третий синдицированный кредит был привлечен 21 июня 2007 г. Уполномоченными ведущими организаторами были назначены BayernLB, Raiffeizen Zentralbank AG и Standard Bank Plc. Кредит состоял из двух траншей: Транша А сроком на 1 год и Транша В сроком на 2 года. Процентная ставка по годовому траншу привлеченного кредита составляла LIBOR+1.50% годовых, а по двухлетнему – LIBOR+ 2.10% годовых.
Успешное привлечение четвертого синдицированного кредита и значительное увеличение его объема свидетельствует, прежде всего, о росте доверия зарубежных финансовых институтов к Надра Банку, что является результатом его позитивной кредитной истории, сильной позиции на банковском рынке и больших перспектив дальнейшего развития.
Надра Банк является активным участником международных финансовых рынков и в дальнейшем планирует продолжать работу по диверсификации используемых инструментов и расширять базу фондирования.
Справка
Свою деятельность ОАО КБ «Надра» начал 26 октября 1993 года. Сегодня НАДРА БАНК – это один из крупнейших универсальных коммерческих банков страны, который уже 14 лет успешно работает на рынке Украины. Банк входит в первую десятку отечественных банков и занимает верхние позиции банковских рейтингов.
Чтобы стать еще ближе к своим клиентам, банк постоянно работает над развитием региональной сети и присутствует в каждом регионе Украины, насчитывая 654 отделений. Сеть банкоматов – более 850 единиц. Количество POS-терминалов насчитывает более 4 000 единиц.
НАДРА БАНК имеет самые высокие рейтинги международных рейтинговых агентств, которые ограничены только суверенным рейтингом страны. Moodу‘s Investors Service присвоил НАДРА БАНКУ долгосрочный рейтинг по национальной шкале Moodу‘s Aа1 «Позитивный», депозитный рейтинг в иностранной валюте – B2/«Позитивный», депозитный рейтинг в национальной валюте – Ва3/«Позитивный», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – Aа1.ua/«Позитивный», рейтинг финансовой устойчивости – E+ с прогнозом рейтинга «Позитивный». НАДРА БАНК является участником Фонда гарантирования вкладов.
Основная задача банка – качественное обслуживание клиентов. Каждый день команда профессионалов НАДРА работает для того, чтобы банк становился еще лучше, еще ближе к каждому клиенту.
По состоянию на 01.11.2007 г. чистые активы банка составили 17 674,14 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 15 513,15 млн. грн., средства физических лиц – 6 422,81 млн. грн., средства юридических лиц – 2 489, 80 млн. грн., балансовый капитал – 1 649,22 млн. грн., чистая прибыль – 247,19 млн. грн.