ПУМБ выступил соорганизатором выпуска облигаций железных дорог Украины на общую сумму 1,8 млрд гривен
7 ноября 2011 г. — ПАО «ПУМБ»
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выступил соорганизатором выпуска облигаций железных дорог Украины: государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» серии В на сумму 300 млн грн, Государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» серии С на сумму 300 млн грн, Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» серий В и С на сумму 200 и 300 млн грн. соответственно, Уставного территориально-отраслевого объединения «Южная Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выступил соорганизатором выпуска облигаций железных дорог Украины: государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» серии В на сумму 300 млн грн, Государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» серии С на сумму 300 млн грн, Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» серий В и С на сумму 200 и 300 млн грн. соответственно, Уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога» серии В на сумму 300 млн грн, Государственного предприятия «Одесская железная дорога» серии В на сумму 200 млн грн. и Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» серии В на сумму 200 млн грн. Срок обращения облигаций - 3 года. Выпуск облигаций был зарегистрирован 20 октября 2011 года. Лид-менеджером выпусков выступил АО «УкрСиббанк», андеррайтером – ООО «Спарта Капитал», со-андеррайтером выпусков – ПАО «Укрсоцбанк», а платежным агентом АО «УкрСиббанк».
Средства, привлеченные компаниями от продажи облигаций, будут направлены на обновление и модернизацию основных фондов, на усовершенствование системы скоростного продвижения транзитных грузов территорией Украины, что позволит повысить конкурентоспособность предприятий-эмитентов на внутреннем и внешнем рынках. Часть привлеченных финансовых ресурсов будет направлена на погашение задолженности по внешним заимствованиям.
«ПУМБ является опытным игроком на рынке ценных бумаг, и с 2003 года выступил организатором, андеррайтером и платежным агентом свыше 20 облигационных займов корпоративных эмитентов, а также двух выпусков собственных корпоративных облигаций. В следующем году мы планируем активизировать работу по организации выпусков корпоративных облигаций. Многолетний успешный опыт команды ПУМБ поможет нам находить эффективные решения по привлечению средств для наших клиентов как на локальном, так и на международных рынках заимствований», - комментирует Дмитрий Юргенс, заместитель председателя правления по инвестиционному бизнесу ПУМБ.