Подтвержден рейтинг ПАО «КБ «ГЛОБУС» до уровня uaA
1 августа 2013 г. — РА «Эксперт-Рейтинг»
01 августа 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного рейтинга ПАО «КБ «ГЛОБУС» (код ЕГРПОУ 35591059) по национальной шкале до уровня uaA.
Заемщик с рейтингом uaA характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось анализом итогов работы Банка за первое полугодие 2013 года.
1. По итогам первого полугодия 2013 года в развитии ПАО «КБ «ГЛОБУС» были продолжены тенденции, наметившиеся еще в первом квартале: снижение обязательств, рост собственного капитала и заметный прирост депозитов физических лиц. За период с 01.01.2013 по 01.07.2013 собственный капитал ПАО «КБ «ГЛОБУС» вырос на 2,45% до 222,479 млн. грн., обязательства снизились на 24,07%. Самой яркой тенденцией в пассивах оставалось снижение средств банков, за первые 6 месяцев 2013 года они упали на 68,9% до 180,224 млн. грн., в то время как средства физических лиц выросли на 27,27% до 541,840 млн. грн.
Важной тенденцией первого полугодия для ПАО «КБ «ГЛОБУС» остается заметное снижение ликвидных активов, которое сопровождалось снижением обязательств и увеличением объема кредитного портфеля. За период с 01.01.2013 по 01.07.2013 кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов увеличились на 9,2% до 601,940 млн. грн.
По мнению Агентства, стратегия, направленная на снижение избыточной ликвидности и увеличение портфеля доходных активов, остается оптимальной для Банка, особенно в период затяжного снижения ставок по кредитам и депозитам.
Таблица 1
Основные балансовые показатели ПАО «КБ «ГЛОБУС» по итогам первого полугодия 2013 года
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | 01.07.2013 | 01.01.2013 | Изменение | Темп прироста, % |
Собственный капитал | 222479 | 217169 | 5310 | 2.45% |
Уставный капитал | 160000 | 160000 | 0 | 0.00% |
Соотношение между собственным капиталом и активами, % | 16.30% | 12.61% | 3.69 п.п. | - |
Обязательства, всего | 1142333 | 1504513 | -362180 | -24.07% |
В т.ч. обязательства в иностранной валюте | 597733 | 852555 | -254822 | -29.89% |
Средства банков | 180224 | 579478 | -399254 | -68.90% |
Средства физических лиц | 541840 | 425749 | 116091 | 27.27% |
Средства юридических лиц | 72611 | 67769 | 4842 | 7.14% |
Активы, всего | 1364812 | 1721682 | -356870 | -20.73% |
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Средства обязательных резервов в НБУ + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) | 393060 | 718221 | -325161 | -45.27% |
Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов | 601940 | 551205 | 50735 | 9.20% |
Резервы под обесценение кредитов | 100365 | 85152 | 15213 | 17.87% |
Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности клиентов, % | 16.67% | 15.45% | 1.23 п.п. | - |
Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % | 34.41% | 47.74% | -13.33 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «КБ «ГЛОБУС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
2. Выявленные при анализе балансовых показателей тенденции нашли свое отражение в динамике нормативов ПАО «КБ «ГЛОБУС». За первые 6 месяцев 2013 года регулятивный капитал (Н1) вырос на 23,23 млн. грн, адекватность регулятивного капитала (Н2) снизилась на 0,58 п.п., при этом норматив соблюдался с запасом в 0,31 п.п. к граничному значению, установленному НБУ. За тот же период соотношение регулятивного капитала к совокупным активам (Н3) выросло на 2,64 п.п. до 15,32%, что на 1,31 п.п. больше чем среднее значение Н3 по банковской системе на 01.07.2013.
Нормативы ликвидности ПАО «КБ «ГЛОБУС» в первом полугодии 2013 года демонстрировали синхронное снижение. Так, за период с 01.01.2013 по 01.07.2013 мгновенная ликвидность (Н4) снизилась на 4,62 п.п., текущая ликвидность (Н5) – на 6,19 п.п., краткосрочная ликвидность – на 22,95 п.п. Все три норматива ликвидности ПАО «КБ «ГЛОБУС» на 01.07.2013 были ниже средних значений по системе. В то же время Банк поддерживал значительный запас Н4, Н5 и Н6 к граничным значениям, установленным НБУ. Таким образом, во второе полугодие 2013 года ПАО «КБ «ГЛОБУС» вошел с уровнем ликвидности, который можно назвать избыточным, но при этом меньшим, чем в среднем по системе.
Таблица 2
Ключевые нормативы ПАО «КБ «ГЛОБУС» по итогам первого полугодия 2013 года
тыс. грн., %, п.п.
Нормативы | Нормативное значение, установленное НБУ | 01.07.2013 | 01.01.2013 | Изменение, тыс. грн., п.п. | ||
Значение Банка | Среднее по системе | Значение Банка | Среднее по системе | |||
Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. | не менее 120 000 тыс. грн. | 226672 | - | 203442 | - | 23230 |
Адекватность регулятивного капитала (Н2), % | не менее 10% | 10.31% | 17.99% | 10.89% | 18.06% | -0.58 п.п. |
Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам (Н3), % | не менее 9% | 15.32% | 14.01% | 12.68% | 14.89% | 2.64 п.п. |
Мгновенная ликвидность (Н4), % | не менее 20% | 46.60% | 55.97% | 51.22% | 69.26% | -4.62 п.п. |
Текущая ликвидность (Н5), % | не менее 40% | 55.97% | 88.64% | 62.16% | 79.09% | -6.19 п.п. |
Краткосрочная ликвидность (Н6), % | не менее 60% | 78.94% | 90.28% | 101.89% | 90.28% | -22.95 п.п. |
Норматив больших кредитных рисков (Н8), % | не более 800% | 198.27% | 179.42% | 492.63% | 172.91% | -294.36 п.п. |
Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных инсайдерам (Н10), % | не более 30% | 0.28% | 1.93% | 0.46% | 5.37% | -0.18 п.п. |
Источник: данные ПАО «КБ «ГЛОБУС», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
3. За первое полугодие 2013 года ПАО «КБ «ГЛОБУС» показал снижение ключевых статей доходов в сравнении с первым полугодием 2012 года. Так, чистый процентный доход снизился на 53,06%, чистый комиссионный доход – на 42,50%. Несмотря на значительное снижение ключевых доходов первое полугодие 2013 года ПАО «КБ «ГЛОБУС» окончил с чистой прибылью в размере 4,312 млн. грн., что на 57,23% меньше чем за первое полугодие 2012 года.
Тенденция снижения ключевых статей доходов и объема чистой прибыли в первом полугодии 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года является общей для банковской системы Украины, что вызвано спадом экономической активности и снижением процентных ставок в первом полугодии 2013 года.
Таблица 3
Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «КБ «ГЛОБУС» за первое полугодие 2012–2013 гг.
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | Первое полугодие 2013 года | Первое полугодие 2012 года | Изменение | Темп прироста, % |
Чистый процентный доход | 36283 | 77290 | -41007 | -53.06% |
Чистый комиссионный доход | 2663 | 4631 | -1968 | -42.50% |
Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом | 7.34% | 5.99% | 1.35 п.п. | - |
Результат от операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка | 6217 | -521 | 6738 | - |
Результат от операций с иностранной валютой и форвардных операций | 3 295 | -598 | 3893 | - |
Административные и другие операционные затраты | 20081 | 17124 | 2957 | 17.27% |
Чистая прибыль | 4312 | 10082 | -5770 | -57.23% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1.94% | 4.64% | -2.70 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «КБ «ГЛОБУС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Таким образом, в первом полугодии 2013 года ПАО «КБ «ГЛОБУС»:
- снизил свою зависимость от средств банков в пассивах;
- нарастил портфель депозитов физических лиц;
- соблюдал нормативы ликвидности с заметным запасом к граничным значениям, установленным НБУ;
- увеличил объем кредитного портфеля с начала 2013 года на 9,2%.
При этом деятельность Банка в первом полугодии 2013 года оставалась прибыльной.
Перечисленные выше факторы указывают на проведение ПАО «КБ «ГЛОБУС» стратегии, направленной на рост портфеля доходных активов и снижение избыточной ликвидности. В период ослабления экономической активности и снижения процентных ставок, такую стратегию можно считать оптимальной и направленной на снижение кредитного риска самого Банка.