ПроКредит Банк успешно разместил облигации серии G на сумму 100 млн гривен
25 мая 2011 г. — ПАО «ПроКредит Банк»
ПроКредит Банк успешно разместил облигации серии G на общую сумму 100 млн гривен. Спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Облигации были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых.Размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».
«Банк сформировал безупречную публичную кредитную историю. Мы выпустили и своевременно погасили 4 выпуска облигаций на сумму более 250 млн грн. Это положительно отразилось на спросе инвесторов и позволило привлечь долгосрочные ресурсы для финансирования роста кредитного портфеля. Высокий спрос на наши облигации и достигнутая доходность в размере 13% годовых сегодня демонстрируют доверие украинских и иностранных инвесторов к нашему банку. Это обнадеживающий фактор для дальнейшего выпуска и размещения облигаций», - комментирует Первый Заместитель Председателя Правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко.
Как сообщалось ранее, ПроКредит Банк решил выпустить облигации на сумму 200 млн грн двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – 4 года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения составляет 13,5%.