Райффайзен Интернациональ укрепляет базу капитала
17 июля 2009 г. — ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
- Доля участия на сумму 600 млн евро.- Гибридный капитал первого уровня (Tier 1) на сумму 650 млн евро.
- Купонный доход по обоим финансовым инструментам — 10% годовых от номинальной стоимости.
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ 16 июля принял решение об увеличении своей капитальной базы на 1,25 млрд евро. Это наращивание капитала будет осуществлено путем двух эмиссий, из которых одна представляет собой права участия на сумму 600 млн евро, а другая — гибридный капитал первого уровня на сумму 650 млн евро. Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ полностью подпишется на обе эмиссии.
Эмиссия долей участия с параметрами акционерного капитала будет осуществлена на основе решения общего годового собрания акционеров, которое состоялось в июне 2009 года, относительно эмиссии долей участия в капитале в соответствии с п. 174 AktG по исключению прав подписки акционера. Капитал в виде прав участия является бессрочным (то есть, не имеет фиксированного срока погашения), предоставляющим опцион на покупку (право на досрочный выкуп) эмитенту, в связи с чем у эмитента появляются экономические аргументы для досрочного выкупа, так как дивиденд по долям участия при этом бы увеличился. Дивиденд по долям участия составил бы 10% годовых в первые пять лет, а впоследствии неуклонно бы увеличивался. Дивиденд по долям участия причитается к уплате одновременно с дивидендом, распределяемым по акциям Райффайзен Интернациональ. В случае приостановки выплаты дивиденда, не может выдвигаться требование об уплате дивидендов, не подлежащих распределению по правам участия в более поздний срок (некумулятивные дивиденды). Как и акционерный капитал, капитал прав участия в размере вплоть до полной номинальной стоимости используется для покрытия возможных убытков компании, понесенных Райффайзен Интернациональ.
Кроме того, правление Райффайзен Интернациональ приняло решение о выпуске бессрочного гибридного капитала первого уровня на сумму 650 млн евро. Капитал первого уровня не имеет фиксированной даты погашения. Гибридный капитал первого уровня может выкупаться и погашаться эмитентом лишь через 5 лет, а купонный доход по нему составляет 10% годовых.
В случае обоих выпусков погашение ограничивается номинальной стоимостью эмиссии. Поэтому инвестор не принимает участия в увеличении стоимости капитала Райффайзен Интернациональ; не происходит размывание долей акционерного капитала существующих акционеров.
Согласно нормативным актам Австрии о банковской деятельности, принятым на основе Закона Австрии о банковской деятельности (BWG), рассчитанный сердцевинный капитал (первого уровня) Райффайзен Интернациональ увеличится в результате этих обеих мер: с 5 367 млн евро до 6 617 млн евро (прогноз по состоянию на 31 марта 2009 года). Коэффициент капитала первого уровня (общий) будет повышаться с 7,7% до 9,5% (прогноз по состоянию на 31 марта 2009 года), а коэффициент капитала первого уровня (кредитный риск) — с 9,2% до 11,4%. Эти поступления предназначены, прежде всего, для последующего увеличения капитальной базы Райффайзен Интернациональ и банков Группы.
Отчет за полугодие будет опубликован 13 августа.
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковских сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 региональных рынках присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов.
Около 62 тыс. сотрудников Группы обслуживают 14,9 миллионов клиентов в более чем 3200 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ); как основной акционер имеет в своем владении около 70 процентов обычных акций холдинга; остальные акции находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и ведущим банком в Австрии
Для получения дальнейшей информации обращайтесь к Майклу Пальцеру (+43-1-71 707-2828, [email protected]) или к Питеру Клопфу (+43-1-71 707-1930, [email protected]).