Совет директоров UniCredit Group определил процедуру увеличения капитала
22 января 2010 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
7 января Совет директоров UniCredit SpA определил процедуру, связанную с увеличением капитала, которое было принято на внеочередном собрании акционеров 16 ноября 2009.При условии получения разрешений контролирующих органов увеличение капитала будет осуществлено путем выпуска новых простых акций номинальной стоимостью 0,50 евро каждая и с обеспечением обычного преимущественного права собственности, которое будет предложено владельцам простых и сберегательных привилегированных акций UniCredit SpA на основе их преимущественного права участия в подписке по цене 1,589 евро за акцию, из которых 1,089 евро составляет эмиссионный доход, у соотношении 3 простые акции нового выпуска до 20 простых и (или сберегательным привилегированных акций в собственности такого акционера.
Как результат, будет выпущено 2,516,889,453 млрд. новых простых акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 1,258,444,726.50 млрд. евро, а общая сумма транзакции, включая эмиссионный доход, составит 3,999,337,340,82 евро.
Цена выпуска новых простых акций, которые будут взаимозаменяемыми с простыми акциями UniCredit SpA, - которые свободно обращаются биржевом рынке ценных бумаг (МТА), на организованном рынке (общий стандарт) Франкфуртской фондовой биржи, а также на Варшавской фондовой биржи на дату выпуска, - была установлена Советом директоров UniCredit Group с учетом, в частности, текущих рыночных условий. Цена предусматривает скидку около 29%, учитывая теоретическую рыночную цену простых акций UniCredit без права на приобретение новых акций, предусмотренных для продажи существующим акционерам (TERP), рассчитанную в соответствии с рыночными стандартами, на основе официальной цены, зарегистрированной на бирже по состоянию на 6 января 2010.
Bank of America Merrill Lynch и UniCredit Bank (Милан) будут выступать совместными глобальными координаторами и организаторами выпуска ценных бумаг в контексте этого предложения. Организаторами выпуска ценных бумаг также выступят Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca, UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Nomura International Plc и Societe Generale. Организаторы предложения обязались выкупить новые акции, которые в конце аукциона останутся неподписанными согласно статье 2441, пункта 3, Гражданского кодекса Италии.
Кроме того, некоторые акционеры уже обязались принять участие в подписке на акции в контексте этого предложения.