Укрэксимбанк завершил дополнительный выпуск еврооблигаций
5 апреля 2013 г. — ПАО «Укрэксимбанк»
3 апреля 2013 года АО «Укрэксимбанк» завершило дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл США с погашением в 2018 году.Эта транзакция является успешным продолжением операции по привлечению средств, которую банк осуществил в январе 2013 г. на сумму 500 млн. долл. США по цене 8,750%. Лид-менеджерами данной эмиссии также как и при первичном выпуске еврооблигаций выступили международные банки Credit Suisse Securities(Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.
Новый выпуск был размещен по цене 101,437% от номинала и с доходностью 8,375% годовых. Таким образом, данная транзакция позволила АО «Укрэксимбанк» привлечь дополнительные ресурсы по цене ниже, чем в январе. Новый капитал будет направлен преимущественно на кредитование корпоративных клиентов и на общие банковские цели. Дополнительному выпуску были присвоены кредитные рейтинги «B3» от Moody's и «B» от Fitch, идентично первичному выпуску Еврооблигаций.
Сделка была проведена в рекордно короткий срок - процесс размещения и ценообразования завершился в течение нескольких часов с момента объявления транзакции. Это свидетельствует об узнаваемости бренда «Укрэксимбанк» среди иностранных инвесторов, а также о высоком уровне доверия к украинскому партнеру.