UniCredit Group: Bank Austria завершил покупку контрольного пакета акций Укрсоцбанка
25 января 2008 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
Группа UniCredit объявляет о том, что сегодня Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA), который входит в Группу и является ответственным за коммерческую банковскую деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, завершил покупку 94,2% общего выпущенного акционерного капитала Укрсоцбанка у группы инвесторов, которых представляла международная инвестиционная консалтинговая компания EastOne (продавец со стороны акционеров).
Цена покупки на дату закрытия соглашения составляла 1,525 млрд. евро (или приблизительно 2,211 млрд. долларов США по обменному курсу на текущую дату), что включает пропорциональное увеличение акционерного капитала, подписку на который акционеры провели в июне 2007 года. Кроме того, конечная цена приобретения будет скорректирована с учетом размера чистых активов Укрсоцбанка на момент закрытия соглашения о покупке.
Приобретение Укрсоцбанка укрепит позиции Группы UniCredit в Украине – одном из самых динамичных рынков региона, где Группа уже представлена ООО «UniCredit Bank».
Финансовыми консультантами UniCredit и BA-CA выступили компании Credit Suisse и UniCredit Markets & Investment Banking, юридическим консультантом – компания Allen&Overy.
Милан, 23 января 2008 года
Об АКБ «Укрсоцбанк»
АКБ «Укрсоцбанк» был основан в 1990 году и на сегодняшний день зарегистрирован на Украинской фондовой бирже. Исторически Укрсоцбанк сосредоточил свою деятельность в таких сегментах, как корпоративный бизнес и МСБ. После приобретения группой инвесторов, которая на сегодня представлена компанией EastOne, банк переориентировался на частных клиентов. На сегодняшний день банк рассматривает возможность расширения сферы деятельности в таких направлениях, как управление активами, финансовые консультации и пенсионные фонды.
По состоянию на 31 декабря 2007 года Укрсоцбанк был четвертым крупнейшим банком в Украине по количеству выданных чистых потребительских кредитов (3,2 млрд. евро, +68% за 2006 год по обменному курсу евро на указанный период, благодаря чему доля рынка составляет 5,8%); по депозитам клиентов банк занимал 4 позицию (1,6 млрд. евро, что составляет 5,5% рыночной доли). Вместе с тем общие активы банка составляют порядка 4.2 млрд. евро.
Бизнес-модель Укрсоцбанка преимущественно ориентирована на обслуживание физических лиц (48% кредитного портфеля, что отвечает 8,6% рыночной доли по состоянию на 31 декабря 2007 года) в совокупности с существенным присутствием в секторе корпоративных клиентов и МСБ, доля которых в кредитном портфеле составляет соответственно 36% и 16%. По состоянию на декабрь 2007 года сеть отделений Укрсоцбанка насчитывала 508 отделений.
О Группе UniCredit
UniCredit принадлежит к крупнейшим финансовым группам в Европе по показателю рыночной капитализации (приблизительно 70 млрд. евро). Группа представлена в 23 странах, обслуживает более 40 млн. клиентов и насчитывает 9 тысяч отделений, где работают 170 тысяч работников. По состоянию на 30 июня 2007 года общие активы составляли порядка 1 018 млрд. евро.
В регионе Центральной и Восточной Европы UniCredit имеет крупнейшую международную банковскую сеть отделений – более 3 700 филиалов и отделений, где работают более 76 тысяч работников, которые обслуживают порядка 27 млн. клиентов. Группа представлена в следующих странах: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция и Украина.