UniCredit Group одобрила предложение по увеличению капитала на 4 млрд. евро
2 октября 2009 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на релиз UniCredit Group.UniCredit Group одобрила предложение по увеличению капитала на 4 млрд. евро. UniCredit Group укрепляет свои возможности относительно поддержки реальной экономики благодаря выпуску нового капитала первого уровня.
Совет директоров UniCredit Group единогласно решил внести на рассмотрение акционеров предложение по увеличению уставного капитала путем выпуска простых акций на общую максимальную сумму, включая эмиссионный доход, в размере до 4 млрд. евро. Этот шаг направлен на укрепление базы капитала UniCredit Group. Позитивное влияние на уровень адекватности капитала первого уровня UniCredit Group, которая по состоянию на июнь 2009 года составляла 6,85%, будет приравниваться к приблизительно 80 базисным пунктам.
Предложенное увеличение капитала планируется реализовать путем выпуска простых акций. Существующие акционеры банка будут иметь первоочередное право принять участие в подписке на акции в соответствии со ст. 2441 Гражданского кодекса Италии.
Ожидается, что внеочередные собрания акционеров UniCredit Group будут созваны в середине ноября 2009 года. Во время принятия решения относительно увеличения уставного капитала акционерам будет предложено наделить Совет директоров UniCredit Group необходимыми полномочиями для окончательного обсуждения условий увеличения капитала, а ближе к дате начала операции, — для определения ими цены подписки на акции (включая эмиссионный доход), количества акций, которые будут выпущены, и соответствующего подписного коэффициента.
При условии получения необходимых разрешений от соответствующих органов власти, ожидается, что соглашение должно быть завершено до конца первого квартала 2010 года.
Bank of America Merrill Lynch и UniCredit Corporate & Investment Banking будут выступать совместными глобальными координаторами и организаторами выпуска ценных бумаг в контексте этого предложения. Кроме того, организаторами выпуска ценных бумаг также выступят такие финансовые учреждения, как Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS Investment Bank. Организаторы выпуска ценных бумаг обязались, в соответствии со стандартными положениями и условиями такой операции, гарантировать общую сумму увеличения капитала и выкупить новые акции, которые в конце аукциона останутся неподписанными.
В дополнение к принятию предложения по увеличению капитала UniCredit Group, Совет Директоров Группы решил не выпускать ценные бумаги, подписантами которых должны были стать Министерство экономики и финансов Италии и Министерство финансов Австрии.
Совет директоров выразил свою благодарность за решительные действия правительств Италии и Австрии, которые способствовали стабилизации финансовой системы и созданию необходимых условий для доступа к рынкам капитала. UniCredit Group также подтверждает свою постоянную поддержку экономик стран, в которых осуществляет свою деятельность, и свое намерение продолжать развитие кредитной политики в поддержку индивидуальных клиентов и клиентов МСБ. Группа также будет продолжать внедрение такой системы оплаты труда, которая бы стимулировала стабильную прибыльную работу в долгосрочной перспективе, удовлетворение требований клиентов и ответственный подход к руководству банком.
В свете стратегического характера деятельности UniCredit Group в Австрии и ЦВЕ, 29 сентября Совет Директоров UniCredit также принял решение об укреплении капитальной базы UniCredit Bank Austria путем увеличения капитала в размере до 2 млрд. евро. Решение об увеличении своего капитала до 2 млрд. евро будет принимать UniCredit Bank Austria.