Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.08.)
19 августа 2011 г. — iTrader
В пятницу, 19 августа, перед началом торговой сессии, наблюдается нейтральный новостной фон. По оценкам экспертов вероятность входа США в стадию рецессии составляет 40%. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика это подтверждает: индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии упал до минимального уровня с марта 2009 года (с 3,2 до -30,7). Последний раз такой отскок вниз был в октябре 2008 года. Афишируемый властями США выход страны из рецессии на 70% просубсидирован государством. При этом количественные смягчения, проводимые с конца 2008 по июнь 2011, призванные поднять экономику, обеспечили всего 3% экономический рост в течение одного квартала 2010 года. А уже в первой половине 2011 года рост ВВП упал ниже планки в 1%. В свете этих событий неудивительно, что доверие населения потеряно, и любая негативная новость ведет рынки в «берлогу к медведям».
Не стал исключением и вчерашний день: первичные обращения за пособием по безработице за неделю увеличились на 13 тысяч - до 408 тысяч, июльский индекс потребительских цен разогнался до 0,5% против -0,2% в июне. На рынке недвижимости также по-прежнему застой: продажи на первичном рынке жилья в июле сократились на 3,5%, до 4,67 миллионов домов в год, а цены на вторичном рынке за последний год снизились на 4,5%. Инфляция базовых цен в июле составила 1,8% г/г, что превысило июньский уровень (1,6% г/г) и прогнозы экономистов (1,7%г/г), на фоне чего 5-летние американские TIPS, чья доходность привязана к росту потребительских цен, показывают отрицательную доходность -0,84%. Многие опасаются, что вторая волна рецессии окажется глубже первой, и рынок активно закладывает эти страхи - доходность 10-летних американских казначейских бумаг упала до 2,03%, а цены на золото поставили новый рекорд. Нагоняет страху и слух о том, что ФРС США намерена провести сегодня, 19 августа, экстренное заседание.
Как итог – снижение основных фондовых индикаторов США: Dow Jones понизился на 3,68% и закрылся на отметке 10990,58 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,46% до уровня 1140,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 5,22% до отметки 2380,43 пункта. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на $5,20 или 5,9% до уровня $82,38 за баррель. Нефть резко упала в цене в ходе общего значительного отступления фондовых и товарно-сырьевых американских рынков, вызванного разочаровывающими макроэкономическими данными и страхами повторения рецессии. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на $27,70 или 1,5% до значения $1818,90 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на золото достигла нового рекордного уровня, преодолев при этом психологически важную отметку в $1800, в результате панического бегства инвесторов из зоны рискованных активов.
В Европе дела обстоят не лучше. Итогами торгов стало снижение ключевых индексов: FTSE100 -4,49%, DAX -5,82%, CAC40 -5,48%. Российская торговая сессия тоже проходит в медвежьем тренде: ММВБ -1,88%, RTSI -1,95%.
Сегодня день будет беден на макроэкономические показатели. Индекс цен производителей в Германии в июле увеличился на 0,7% м/м, ожидался рост на 0,1% м/м, предыдущее изменение +0,1% м/м. При этом по сравнению с данными прошлого года рост показателя составил 5,8%, ожидалось повышение на 5,3% г/г.
В 15:30 в США появится информация о недельном индексе ожидаемых инфляционных циклов.