Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (23.11.)
23 ноября 2011 г. — iTrader
В среду, 23 ноября, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался нейтральный внешний информационный фон. Накануне торги на американских площадках завершились снижением индексов. DJ просел на 0,46% до 11493,70 пункта, S&P 500 потерял 0,41% и упал до 1188,04 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,07% до 2521,28 пункта. Основная доза негатива на фондовые площадки пришла после публикации данных по динамике ВВП США. На фоне прогнозов авторитетных инвестиционных домов об ускорении роста экономики США в 4 кв., второй релиз предварительных данных по росту ВВП США в 3 кв. продемонстрировал существенное снижение показателя, который вышел ниже прогнозов аналитиков, составив 2% против ожидаемых 2,5%. При этом, рост инфляционного показателя, учитываемого ФРС при принятии монетарных решений, был пересмотрен с 2,1% до 2%.
Несмотря на явно негативный характер данных, рынки отреагировали умеренным снижением, а украинский индекс UX по итогам вчерашнего дня продемонстрировал рост на уровне 0,64%. Такая реакция инвесторов связана с тем, что подобные данные усиливают вероятность введения новых стимулирующих мер со стороны ФРС США, которая, судя по опубликованным вчера протоколам последнего заседания FOMC, по меньшей мере не противится новым покупкам гособлигаций или ипотечных ценных бумаг. В документе отмечается, что лишь трое членов комитета отметили возможность риска повышения уровня инфляции. Кроме того, вчера Фед раскрыл подробности программы стресс-тестирования американских банков. ФРС проведет стресс-тесты крупнейших американских банков при таких параметрах как: рост безработицы в США до 13%, снижения ВВП на 8% и падение цен на жилье на 21%. Отдельное условие будет касаться банков входящих в список Too Big To Fail: Bank of America, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co при проведении тестирования придется учесть возможность полномасштабного кризиса в Европе.
В Европе вчера продолжился рост доходностей испанских и итальянских облигаций. Десятилетние бумаги этих стран вчера подешевели до уровня 6,51% и 6,82%. Постепенно проясняется ситуация и с Грецией - вчера после встречи с греческим премьером Жан Клод Юнкер заявил, что Еврогруппа получит необходимое письменное обязательство греческого правительства до 29 ноября. Данное письменное обязательство станет гарантом получения Грецией 6 транша финпомощи от тройки кредиторов, который будет чрезвычайно необходим Афинам в декабре.
Несмотря на отсутствие консенсуса среди представителей «суперкомитета» по вопросу увеличения лимита госдолга США, на долговом рынке Америки складывается благоприятная ситуация. Очередной аукцион по привлечению $35 млрд. прошел вчера при хорошем спросе, ставке по 5-летним нотам составила 0,937%. На вторичном рынке кривые доходностей уверенно опускаются по 10-летним, 30-летним облигациям. Сегодня Казначейство проведет еще один аукцион, продавая 7-летние ноты на сумму $29 млрд.
С утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются с понижением, которое составляет в среднем около 0,8%. Азиатские рынки закрылись в красной зоне - Shanghai Composite -0,73%, Hang Seng -1,96%, Nikkei –0,4. Российская сессия началась со снижения, индекс РТС теряет 0,67%, ММВБ просел на 0,1%.
Сегодня ожидается публикация большого блока макроэкономической статистики. В частности, влияние на рынки окажет следующая информация:
10:28 Германия - Индекс деловой активности в промышленности (предв.) – ноябрь. Прогноз: 48,5. Предыдущее значение: 49,1.
10:28 Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (предв.) – ноябрь. Прогноз: 50. Предыдущее значение: 50,6.
10:58 Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности (предв.) – ноябрь. Прогноз: 46,5. Предыдущее значение: 47,1.
10:58 Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (предв.) – ноябрь. Прогноз: 46. Предыдущее значение: 46,4.
11:30 Великобритания - Публикация протоколов заседания Банка Англии.
12:00 Еврозона - Изменение объема промышленных заказов, м/м – сентябрь. Прогноз: -2,5%. Предыдущее значение: 1,9%.
15:30 США - Объем заказов на товары длительного пользования – октябрь. Прогноз: -1%. Предыдущее значение: -0,6%.
15:30 США - Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г – октябрь. Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,6%.
15:30 США - Личные доходы – октябрь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,1%.
15:30 США - Личные расходы – октябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,6%.
15:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице - на 18 ноября. Прогноз: 390. Предыдущее значение: 388.
16:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана – ноябрь. Прогноз: 64,5. Предыдущее значение: 64,2.
20:00 США - Минфин США проведет аукцион по продаже 7-летених облигаций на сумму 29 млрд.